Rapports périodiques

Un rapport envoie automatiquement par e-mail le contenu d’un tableau de bord, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

Créer un rapport

1. Ouvrez le tableau de bord, puis Rapports.
2. + Rapport (réservé aux administrateurs), et donnez-lui un nom.
3. Choisissez la fréquence (Journalier, Hebdomadaire, Mensuel), le jour et l’heure d’envoi.
4. Cochez les pièces jointes : PDF (format A4) et/ou CSV des données.
5. Sélectionnez les destinataires parmi les personnes de votre entreprise.
6. Enregistrer.

Le rapport couvre la période écoulée : la veille pour un rapport journalier, la semaine ou le mois précédent sinon. Les comparaisons sont celles réglées sur les blocs du tableau.

Vérifier avant d’envoyer

• Aperçu PDF : le document tel qu’il sera envoyé.
• Aperçu : le mail, en version ordinateur et téléphone.
• Envoyer maintenant : un envoi immédiat, hors calendrier.

Logo et suivi

• Logo des rapports : ajoutez le logo de votre entreprise (PNG ou JPEG, 2 Mo maximum). Il est commun à toute l’entreprise et figure en tête des mails et des PDF.
• Derniers rapports générés : période couverte, destinataires, et accès au PDF et au CSV de chaque envoi.

Un rapport peut être désactivé sans être supprimé.